证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-078
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
对于 2025 年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容的真正、准确和齐全，莫得罪责
记录、误导性述说或要紧遗漏。
十分教唆：
年 3 月 30 日止；最新灵验的转股价钱为 8.86 元/股。
计 93,686,200 元东谈主民币），计较转成 10,573,840 股“志特新材”股票（股票代码：
金额为 323,590,000 元东谈主民币。
一、可调遣公司债券刊行上市情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督处治委员会《对于容或江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）容或，江
西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定
对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”）614.033 万张，刊行价钱为每
张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 61,403.30 万元，扣除
本次刊行用度（不含升值税）计较东谈主民币 710.38 万元，本色召募资金净额为东谈主
民币 60,692.92 万元。上述召募资金到位情况仍是立信司帐师事务所（零散庸俗
搭伙）审验，并出具了信会师报字2023第 ZE10068 号《验资阐明》。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券交游所容或，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在深圳证券交
易所挂牌交游，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。
（三）可调遣公司债券转股期限
凭证《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债
券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的规章，本次刊行的可转债转
股期自可转债刊行完了之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交游日起
至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（四）可调遣公司债券转股价钱调治情况
凭证《召募阐明书》的规章，本次刊行的可转债的出手转股价钱为 41.08 元
/股。截止本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱调治情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市畅达，公司总股本由 163,893,333
股增多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股调治为 40.99 元/股，
转股价钱调治成功日历为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
泄露的《对于可调遣公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-060）。
巨潮资讯网上泄露的《对于可调遣公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：
价钱由 27.22 元/股调治为 27.12 元/股，转股价钱调治成功日历为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上泄露的《对于可调遣公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-035）。
部分第一个包摄期共计 99,074 股领域性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市畅达，公司总股本由 246,371,325 股增多至 246,470,399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股调治为 27.11 元/股，转股价钱调治成功日历为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上泄露的《对于可调遣公司债券转股价
作风整的公告》（公告编号：2024-087）。
《对于董事会建议向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，容或向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会凭证《召募阐明书》联系条件商定，全权办理
本次向下修正“志特转债”转股价钱的一皆事宜。同日，公司召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转
债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱成功日历为 2024 年 12
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上泄露的《对于向下修正“志特转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。
《对于董事会建议向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，容或向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会凭证《召募阐明书》的联系条件的商定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一皆事宜。同日，公司召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，
可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱成功日历为 2025
年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上泄露的《对于向下修正“志特
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。
元/股，转股价钱调治成功日历为 2025 年 5 月 23 日。具体情况详见公司在巨潮
资讯网上泄露的《对于可调遣公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：
（五）可调遣公司债券回售情况
公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十三次会议，于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时推进大会和 2023 年第
一次债券捏有东谈主会议，审议通过了《对于增多部分可转债募投模式投资总和及变
更部分召募资金用途的议案》。凭证《召募阐明书》的规章，“志特转债”的附
加回售条件成功。本次回售申报期为 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日，
凭证中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司出具的联系文献，“志特转债”
本次共回售 60 张，回售金额 6,009.84 元（含息、税）。具体内容详见公司泄露
在巨潮资讯网上的《对于志特转债回售成果的公告》（公告编号：2023-096）。
二、可调遣公司债券转股及股份变动情况
“志特转债”因转股减少 936,862 张，计较转成 10,573,840
股“志特新材”股票。截止 2025 年第二季度末，“志特转债”剩余 3,235,900
张，剩余票面总金额为 323,590,000 元东谈主民币。2025 年第二季度公司股份变动情
况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动
（2025 年 3 月 31 日） （2025 年 6 月 30 日）
股份性质
比例 可转债转 其他变动 比例
数目（股） 数目（股）
（%） 股（股） （股） （%）
一、限售条件流
通股
高管锁定股 295,284 0.11 0 -138,800 156,484 0.04
二、无穷售条件
畅达股
三、总股本 262,209,777 100.00 10,573,840 102,872,926 375,656,543 100.00
注：1、限售条件畅达股减少及无穷售条件畅达股相应增多系公司部辞别任董事、高档处治
东谈主员捏有的高管锁定股撤废锁定导致。
三、辩论模样
研讨部门：董事会办公室
辩论电话：0760-85211462
四、备查文献
中国证券登记结算有限背负公司出具的“志特新材”股本结构表及“志特转
债”股本结构表。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
